Jau 13. gadsimtā ceļotāji no Vidusāzijas un Indijas atnesa ziņas, ka austrumos ir izveidojusies jauna valsts - Mongoļu impērija, kas pavisam drīz nonāk pie Krievijas robežām.
Tajos laikos teritoriju no Ķīnas līdz Baikālam apdzīvoja mongoļu ciltis. Tatāri, kas tur dzīvoja sākumā, bija zvērināti mongoļu ienaidnieki, taču viņiem nācās samierināties ar to, ka mongoļi viņus iekaroja. Tādējādi abas šīs Rietumeiropas un Krievijas ciltis sāka saukt vienkārši par tatāriem.
No 12. gadsimta otrās puses mongoļu vidū cilšu attiecības sāka izzust, un līdz ar privātīpašuma parādīšanos izveidojās atsevišķas ģimenes. Tolaik Krievija bija attīstītāka valsts nekā mongoļi, kas bija nomadi.
Bagātākais starp mongoļiem bija tas, kuram bija vairāk lopu un zirgu. Lai to izdarītu, viņiem bija vajadzīgas lielas zemes platības. Mongoļiem bija savi vadītāji, kurus sauca par haniem. Hani bija pakļauti nojoniem, kuri bija cilšu vadoņi. Tieši viņi sagrāba vislabāko ganību zemi saviem mājlopiem. Hani ar nojoniem turpināja cīnīties ar komandām, kas sastāvēja no arātiem, kas bija vienkārši nabadzīgi cilts biedri. Lielākie hani varētuatļauties izraudzīto aizsargu, kurā dienēja kodolieroči.
Tajos laikos mongoļiem sāka veidoties feodālās attiecības, ko var saukt par valstiskumu. Mongoļu impērija nebūvēja pilsētas, un bagātība tika mērīta pēc ganību un mājlopu skaita. Tika uzskatīts, ka mongoļi ir atpalikuša civilizācija. Viņi bija ļoti kareivīgi cilvēki. Lai iegūtu jaunas ganības, viņi bez vilcināšanās iznīcināja tos, kuriem šīs ganības piederēja iepriekš.
Mongoļi savus bērnus sēdināja seglos no bērnības, un tāpēc katrs no viņiem bija izcils jātnieks un meistarīgi piederēja laso, loks un bultas. Viņu zirgi bija spalvaini, maza izmēra, un tiem bija pārsteidzoša izturība.
13. gadsimtā mongoļu hani sāka cīnīties par pārākumu. Uzvarētāji pakļāva uzvarētos, un viņi kļuva par spēcīgāka khana pavalstniekiem un cīnījās viņa pusē. Un nepaklausīgie kļuva par vergiem. Mongoļu impērija veidojās nemitīgiem cilšu kariem un vēlāk arī to savienībām. Līderi paaugstināja sevi ar savstarpējos kariem, viņi nezināja, kā tajos laikos rīkoties savādāk.
XII gadsimta sešdesmito gadu sākumā mongoļu vadonis Jesugejs savā pakļautībā apvienoja lielu skaitu cilšu. Viņa vecākais dēls bija Temuhens, kuru mēs visi zinām kā Čingishanu. Pēc kāda laika Jesugejs tika saindēts, un viņa armija aizbēga.
Atraitne ilgu laiku dzīvoja nabadzībā, līdz Temuhens izauga un savāca savu komandu, ar kuru kopā viņšcīnījās ar citiem haniem. Viņam, pakļaujot vairākas mongoļu ciltis, izdevās sev iekarot Khamag Mongol Ulus troni, kas nozīmē, ka visiem mongoļiem bija jāpakļaujas tikai viņam. Šajos laikos viņš bija jauns, drosmīgs, vieglprātīgs un nežēlīgs karotājs. Taču viņš zināja, kā noteiktos apstākļos atkāpties.
Tieši Temuhens veica reformas, kurās tika ieviesta armijas organizācijas decimālā sistēma. Viņš izveidoja personīgo apsardzi ar milzīgām privilēģijām nojoniem un nukeriem, kuri tika atbrīvoti no nodokļiem. Tajā pašā laikā viņš iekaroja citas ciltis. Pēdējā viņa iekarotā cilts bija lielie tatāri. Šajā laikā Mongolijas platība sasniedza 22% no Zemes teritorijas. 1204.-1205.gadā Temuhens tika pasludināts par Čingishhanu – Lielo hanu. No šiem laikiem sāka pastāvēt Mongoļu impērija.
